"Riskifondide": kuidas investeerimistegevuse teemasid võib vähendada riske

Valuutas praktikas mõiste "riskifondide" on kasutatud enam kui 50 aastat, kuid isegi nüüd, paljud spetsialistid on raske täpselt määratleda käesoleva finantsasutus. Probleem seisneb erinevaid strateegiaid ja vahendeid, et kasutada erinevaid riskifondid, kui teemasid investeerimistegevus, nii et see muutub uskumatult raske mahutada kõiki oma tegevust üks mõiste.

Kõige olulisem erinevus traditsioonilisest investeerimisfondide - võime kasutada alternatiivseid strateegiaid nagu lühikeseks müügi. See tähendab, et tulu riskifondide on palju väiksem korrelatsioon turu trend, vastupidiselt tavapärasele. Lisaks riskifondi on võimalik kasumit teenida, sealhulgas langeval turul, investeerida mitte ainult väärtpaberite vaid ka valuutade ja derivaadid, seega riskifondide tööstusele on väga heterogeenne analüüsi kava, mis on nende strateegiate erinev vormid objektide ja subjektide investeerimise aktiivsus.

Vastutus subjektide investeerimistegevuse ja rühmade riskifondide sealhulgas kajastab kuidas teemasid investeeringute tegevuse suhtes ühe või muid riske.

Investeerimine Vene finantsturu võib seostada rühma tehnoloogia ja investeeringute strateegiate arenevatel turgudel nagu. Jaotus tõhususe riskifondide kasutades seda strateegiat, mitte ainult on kõrgeim standardhälve, vaid ka kõrgeima kurtosis. Traditsioonilised ainevaldkonnad investeerimistegevus suhtes selliseid suundumusi samuti riskifondide.

Traditsiooniliselt riskifondide peetakse finantsasutuste kõrge riski ja algselt mõeldud rikkad üksikisikud. Peamine huvi institutsionaalsetele investoritele riskifondid tuli pärast kolme aastat "karu" turu 2000-2002., Kui varude ja võlakirjaturgudel ei ole kasumlik, erinevalt riskifondide tööstusele. Sarnane on olukord ka ajal, mil suur institutsionaalsete investorite on hakanud otsima võimalusi investeerida riskifondid.

Selleks, et analüüsida võimalust vähendada portfelli risk abil investeerida riskifondi, võite ette kujutada hüpoteetilise fond, mis koosneb täielikult "X" vastastikuse fondi. See investeerimisfond peaks olema suunatud tulenevad kasumi tõttu turutingimuste ja turuväärtuse, mida selle kasv investeerida erinevat tüüpi võlainstrumendid, peamiselt võlakirjadesse erinevat tüüpi ja eesmärkidel. Valik teatud tüüpi väärtpaberite rakendada sellist strateegiat toimub põhjal üksikasjaliku analüüsi emitendi krediidi tulemuste põhjal, kui tõenäoliselt väljavaateid veelgi positiivse ümberhindluse krediidiriski, samuti suurendada reastust turutingimustes. Seega, kuna objekti investeeringute on võlakirjad, riskitegurite investeerimisfond on väiksem kui RTS indeks.

Analüüs näitab, et riskifondide saab ja tuleks vaadelda kui investeeringut vahend, mis teemadel investeerimistegevus saab rakendada, et suurendada märkimisväärselt portfelli tulu ja vähendada riski. Seal on tohutu potentsiaal fondijuhtide riskifondide süstemaatilist lähenemist mitmekesistamise portfelli, võttes arvesse seost riskifondide kasutades erinevaid strateegiaid ja vahendeid, et saavutada riski vähenemine ja parandada riski / tulu suhe.

Selliste tehnoloogia ja ressursside suurel määral ka laiendada ja varieeruvus investeerimistegevusest teemasid seda tegevust.